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Nestlé souhaite racheter Aimmune Therapeutics pour 2,6 milliards de dollars

BRISBANE (Californie), 31 août 2020 (APMnews) - La société spécialisée dans le traitement des allergies Aimmune Therapeutics a annoncé lundi avoir trouvé un accord avec Nestlé pour que ce dernier acquiert l'ensemble du capital de la biotech américaine, dans une opération la valorisant 2,6 milliards de dollars (2,1 milliards d'euros).
Nestlé détenant une participation de 25,6% dans l'entreprise via Nestlé Health Science, il déboursera 2 milliards de dollars pour finaliser cette offre publique d'achat. Le prix proposé de 34,50 dollars par action représente une prime de 174% par rapport au cours de clôture d'Aimmune vendredi au Nasdaq.
Les deux sociétés travaillent ensemble depuis 2016, date à laquelle Nestlé a investi 145 millions de dollars dans Aimmune. Il a ensuite participé à hauteur de 30 millions à une augmentation de capital en février 2018 et de 98 millions en novembre 2018.
En février 2020, la société suisse a investi 200 millions supplémentaires, après l'obtention par Aimmune d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour le composé biologique oral Palforzia* (AR101) dans l'allergie à l'arachide chez les enfants et adolescents âgés de 4 à 17 ans (cf dépêche du 03/02/2020 à 19:00).
Palforzia* a le potentiel de dépasser le milliard de dollars de vente annuelles, a déclaré Greg Behar, directeur de Nestlé Health Science, dans un entretien à Reuters lundi. Le produit "a 12 ans d'exclusivité, le déploiement mondial suivra et ils ont la plate-forme technologique pour d'autres allergies alimentaires en développement", a déclaré le dirigeant.
L'accord devrait contribuer à la croissance organique du groupe en 2021 et aux bénéfices en numéraire d'ici 2022-2023, a-t-il aussi fait savoir.
La transaction, en numéraire, sera financée à l'aide des liquidités disponibles. Le bouclage de l'opération est attendu pour le quatrième trimestre.
Lundi en milieu de matinée à la Bourse de Zurich, le cours de Nestlé progressait de 0,55% à 109,46 francs suisses (101,80 euros).
mjl/rm/APMnews

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